大市從近幾天走勢看昨天大跌,，今天中午探底站穩(wěn),，午后尾盤快速回升，跌幅縮小,，明天大概率震動上行,，個股觀注鋰電池概念新能源車和光伏儲能，芯片半導(dǎo)體,，半年報業(yè)績高增長個股。遠離白酒和醫(yī)藥,，豬茅,，遠離去年抱團股，讓基金自己去玩,。
大市從近幾天走勢看昨天大跌，今天中午探底站穩(wěn),，午后尾盤快速回升,，跌幅縮小，明天大概率震動上行,，個股觀注鋰電池概念新能源車和光伏儲能,，芯片半導(dǎo)體，半年報業(yè)績高增長個股,。遠離白酒和醫(yī)藥,，豬茅，遠離去年抱團股,，讓基金自己去玩,。
僅 1 年寧德已成為特斯拉重要供應(yīng)商,，全球份額快速提升,。2020 年 2 月，公司與 特斯拉簽訂供貨協(xié)議,，有效期為 2020 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日,。2020 年 Q3 正式 供貨，配套國產(chǎn)版 Model 3 標(biāo)續(xù)版,，20 年寧德時代共配套 3 萬輛,，裝機 1.7gwh，占國 產(chǎn)特斯拉份額 20%,，全球份額 6%,。21 年 1-5 月寧德時代在國內(nèi)市場配套特斯拉 5.7 萬 輛，裝機 3.1gwh,，占特斯拉國內(nèi)份額 47%,，若考慮出口 2.5-3 萬輛，寧德在國產(chǎn)特斯拉 份額超過 55%,，在全球特斯拉份額達到 20%左右,。21 年我們預(yù)計寧德可配套國產(chǎn) M3 版本 20 萬輛+，對應(yīng)動力電池需求近 14gwh,；2H 有望配套 MY 鐵鋰版本,，則全球份額 將超 20%，與 LG 相當(dāng),，僅供貨一年已成為特斯拉重要供應(yīng)商,。 續(xù)簽 4 年戰(zhàn)略協(xié)議，公司獲全面認可，或突破海外工廠,。本次協(xié)議供應(yīng)時間為 2022 年 1 月至 2025 年,，長達 4 年，較此前 2 年期協(xié)議明顯延長,，表明特斯拉對公司動 力電池的產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力的全面認可,。其次，本次協(xié)議為《Production Pricing Agreement》,，與前次《Production Pricing Agreement (China)》相比,，不再有國內(nèi)地區(qū)的 限制，且本次協(xié)議由公司與特斯拉簽訂,，此前為特斯拉及上海特斯拉,，因此我們預(yù)計 寧德時代后除了供應(yīng)特斯拉上海工廠，后續(xù)還有望突破特斯拉海外工廠,。此外,，產(chǎn)品 方面，除了動力電池之外,，特斯拉啟停電池也開始使用鋰電池替代鉛酸電池,，在 ModelS plaid 已完成替換；同時特斯拉與寧德時代均將儲能作為重要業(yè)務(wù)之一,，與電動 車業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)明顯,，我們預(yù)計雙方也有望就啟停電池及儲能電池等業(yè)務(wù)開展合作。
寧德或進一步打開特斯拉全球市場,，成特斯拉全球主供,。我們預(yù)計特斯拉 21 年全 球銷量 100 萬輛，對應(yīng)電池需求 65+gwh,；25 年超 400 萬輛,，市占率超 20%，對應(yīng)近 300gwh,。目前供應(yīng)商主要為松下,、lg、寧德,，三者份額分別為 55%/25%/20%,，而松下 擴產(chǎn)規(guī)模小、特斯拉自制電池進度慢,，相對于特斯拉需求高增長,，動力電池嚴(yán)重緊缺。 目前寧德主要配套國產(chǎn) M3 鐵鋰版本,，2H 或開始配套 MY 鐵鋰版本,，且后續(xù)三元電池 也將切入，2H 將成國產(chǎn)特斯拉主供，22 年國內(nèi)份額有望超 60%,。歐洲方面，寧德配套 的 M3 已出口,，21 年 11 月特斯拉德國工廠投產(chǎn),，該工廠規(guī)劃產(chǎn)能超 50 萬輛，電池供應(yīng) 商尚未確定,，而寧德 21 年底德國工廠投產(chǎn),，基于雙方良好的合作關(guān)系，及寧德產(chǎn)品全 方位領(lǐng)先,，我們預(yù)計寧德有望切入特斯拉德國工廠,。美國市場，特斯拉 cybertruck 今年 年底開始交付,，在手訂單超 100 萬輛,，電池嚴(yán)重緊缺，而寧德 18 年已在美國底特律設(shè) 立子公司,，為客戶開發(fā)產(chǎn)品,，提供本地化服務(wù)，因此后續(xù)我們預(yù)計寧德也有望再北美 市場實現(xiàn)突破,。長期看,，隨著歐洲、美國市場突破,，我們預(yù)計寧德有望成特斯拉全球 主供,，份額逐步從當(dāng)前 20%增長至 40-50%。
全面領(lǐng)先,，與一線車企合作再深化,，長期份額有望超預(yù)期。寧德時代從技術(shù)儲備,、 客戶定點,、產(chǎn)能布局、成本管控等方面看,，已全面領(lǐng)先,，全球龍頭地位確立。公司目 前國內(nèi)份額 50%左右,，海外市場 20 年開始放量,，過去三年年獲得驕人定點成績，包括 特斯拉,、寶馬,、大眾、通用、PSA,、現(xiàn)代,、豐田等，多點開花,，未來 5 年訂單可見度高,。 今年以來，公司與一線車企合作再度深化,，包括獲得現(xiàn)代 23 年純電平臺主供,、與特斯 拉續(xù)簽 4 年供貨協(xié)議、與長城簽訂 10 年戰(zhàn)略協(xié)議,。長期看,，我們預(yù)計寧德在國內(nèi)份額 45%以上，海外份額 25%以上,，全球份額超 30%,。
預(yù)計公司 25 年出貨 400-500gwh， 較 20 年增長近 10 倍,，五年復(fù)合增速 50%+,，成長空間確定。同時儲能市場開始爆發(fā),， 公司已提前布局技術(shù),、產(chǎn)能、渠道等,，后續(xù)增量明顯,。 訂單指引大超預(yù)期，上修寧德出貨目標(biāo),，連續(xù)兩年翻倍高增,。寧德時代此前與天 賜材料鎖定六氟價格，簽訂 1.5 萬噸六氟對應(yīng)電解液供貨協(xié)議,，六氟磷酸鋰按協(xié)議鎖定 的基準(zhǔn)價格進行報價,，其他原材料及費用以報價單為準(zhǔn)，如其他原材料市場價格漲跌 幅超過 10%,，則重新確認報價,。以電解液需求測算，1.5 萬噸六氟對應(yīng)約 13-14 萬噸電 解液,，可滿足 110gwh 電池需求,。若按照 50%的長單供貨比例測算，考慮 15%的折扣,， 對應(yīng)寧德時代 21年 6月-22年 6月出貨量超過170gwh,。我們預(yù)計寧德1H21產(chǎn)量 50gwh+,， 2H21 產(chǎn)量 70gwh+，則 1H22 產(chǎn)量預(yù)計超 100gwh,，22 全年產(chǎn)量或超 250gwh,，同比翻番， 連續(xù)2年翻倍以上增長,，大超預(yù)期,。此外寧德產(chǎn)能擴張加速，擬新建肇慶基地一期（動 力及儲能,，約 30gwh）、擴建四川時代五六期項目（動力,，約 40gwh）,、時代一汽霞浦基 地（動力，約 17gwh）,、時代上汽擴建（動力,，約 35gwh），公司目前產(chǎn)能規(guī)劃 600- 650gwh,，產(chǎn)能擴張?zhí)崴?，電動化進程或進一步超預(yù)期。
鵬輝能源和盛新鋰能兩個公司潛力都很大,。
廣州鵬輝能源深圳創(chuàng)業(yè)板，股票代碼300438,，成立于2001年,，注冊資本4.2億元。
鵬輝是一家一直專注于鋰電池生產(chǎn)制造與研發(fā)的高新技術(shù)企業(yè),。
公司業(yè)務(wù)范圍已覆蓋數(shù)碼消費類電池,、新能源汽車動力電池、儲能電池以及輕型動力電池,、電動工具電池等眾多領(lǐng)域,。
公司擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，主要技術(shù)指標(biāo)處于國內(nèi),、國際先進水平,。
盛新鋰能上市公司，股票代碼002240,，前身威華股份,，成立于2001年。
成立之初的主要業(yè)務(wù)為中高密度纖維板和林木的生產(chǎn)和銷售,，隨著2016年公司增資控股致遠鋰業(yè)和萬宏高新,，其將業(yè)務(wù)布局延伸至鋰鹽和稀土產(chǎn)品等新能源材料業(yè)務(wù),，2020年9月公司出售人造板業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)，專注于鋰鹽業(yè)務(wù),。
這說明有大的市場。限電是不得已而為之的,。只要有市場,，那么電力公司他就會有投資，有投資就會有生產(chǎn),，有生產(chǎn)就會有盈利,，一系列的因素所影響的話，電力公司大發(fā)展的前景看好,。
目前從環(huán)保節(jié)能的角度來考慮的話,。不僅是傳統(tǒng)的燃煤發(fā)電。更重要的是太陽能光伏發(fā)電,，水力發(fā)電,，風(fēng)力發(fā)電，核能發(fā)電,，都需要進一步的發(fā)展,。我國電力大發(fā)展的春天又來臨了。#新媒體##自媒體##微頭條日簽##我要上頭條#
晶科科技有光伏儲能概念股,。
1.晶科科技主營業(yè)務(wù)：
光伏電站運營、光伏電站轉(zhuǎn)讓和光伏電站EPC等
作為一家清潔能源服務(wù)商,公司主營業(yè)務(wù)主要包括光伏電站運營,、光伏電站轉(zhuǎn)讓和光伏電站EPC等,涉及太陽能光伏電站的開發(fā),、投資、建設(shè),、運營和管理,、轉(zhuǎn)讓等環(huán)節(jié),以及光伏電站EPC工程總承包、電站運營綜合服務(wù)解決方案等,。2.晶科科技的儲能業(yè)務(wù)
公司已建成的“伊犁新源縣90MW項目”配置了儲能設(shè)施,，部分擬建項目也設(shè)計了儲能方案。同時,，公司可對外承接儲能工程的開發(fā),、設(shè)計和建設(shè)等業(yè)務(wù)。官方微信
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