一直以來(lái),蘇州都是吸塵器的行業(yè)中心.萊克,愛(ài)普,科沃斯,春菊,美的等都是吸塵器行業(yè)等前五大公司都在蘇州.另外還有大大小小的幾十上百家小的吸塵器工廠以及上下游幾百家供應(yīng)商鞏固著蘇州吸塵器行業(yè)中心的地位.
這一切使得蘇州的吸塵器中心的地位看起來(lái)穩(wěn)如磐石.但是隨著吸塵器轉(zhuǎn)向無(wú)線時(shí)代以及2018年的幾個(gè)重大事件.蘇州的吸塵器中心的位置似乎并不是那么牢不可破.
我們來(lái)看看幾個(gè)數(shù)據(jù):
全球吸塵器一年的產(chǎn)量約1億臺(tái)左右,其中前十大的出口商占了46.94%.
2017年的出口十大企業(yè)是:
萊克電氣股份有限公司(蘇州)
科沃斯機(jī)器人股份有限公司(蘇州)
江蘇美的春花電器股份有限公司(蘇州)
寧波富佳實(shí)業(yè)有限公司(寧波)
蘇州市春菊電器有限公司(蘇州)
蘇州愛(ài)普電器有限公司(蘇州)
廣東新寶電器股份有限公司(廣東)
浙江卓力電器集團(tuán)有限公司(寧波)
寧波大華電器有限公司(寧波)
寧波海際電器有限公司(寧波)
從以上數(shù)據(jù)可以看出,前十大吸塵器就占領(lǐng)了整個(gè)行業(yè)46%的出口額,而前六大的企業(yè)里,有五個(gè)在蘇州,這也證明了蘇州吸塵器行業(yè)的地位.我們?cè)賮?lái)一個(gè)個(gè)的看看這些上榜的企業(yè)情況:
1.萊克電氣股份有限公司.萊克目前毫無(wú)疑問(wèn)是行業(yè)第一的上市公司,一年銷售額56億,自有品牌"Lexy萊克"在國(guó)內(nèi)銷售也有18億.
2.科沃斯機(jī)器人股份有限公司.踩中了智能機(jī)器人這個(gè)風(fēng)口,成功上市.2017年半年的銷售額就達(dá)19億之多,在掃地機(jī)器人領(lǐng)域更是絕對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)者.
3.江蘇美的春花電器股份有限公司.美的在進(jìn)入了吸塵器行業(yè),一直都表現(xiàn)的非常強(qiáng)勢(shì),現(xiàn)在又收購(gòu)了伊萊克斯的Eureka和日本的東芝,還和AEG品牌一起合資.美的吸塵器事業(yè)部一度在吸塵器的銷售臺(tái)數(shù)上超越了萊克.
4.蘇州市春菊電器有限公司.相對(duì)于前幾家公司,蘇州春菊電器相對(duì)來(lái)說(shuō)低調(diào)的多,但也是和行業(yè)里的大客戶保持了良好合作關(guān)系,據(jù)說(shuō)此次Shark的項(xiàng)目轉(zhuǎn)移之中,也分得一杯羹.
5.蘇州愛(ài)普電器有限公司.愛(ài)普電器一直都是吸塵器行業(yè)中的前三,其老板卞總也是非常低調(diào)的一個(gè)人.目前主要大客戶SEB和Bissell的訂單不斷增加,光這兩個(gè)客戶一年就有10多億的代工產(chǎn)值.
從以上信息來(lái)看,似乎蘇州前幾大公司無(wú)論是在數(shù)量上,還有質(zhì)量上,都不可動(dòng)搖.但是行業(yè)變革期到來(lái)時(shí)候,可能會(huì)有很多變數(shù).我們從行業(yè)的過(guò)去,現(xiàn)在,未來(lái)三部分來(lái)分析下:
過(guò)去:
制造一直是性價(jià)比,低價(jià)的代名詞.蘇州早期也是靠著低價(jià)搶了大量國(guó)外企業(yè)的代工訂單.現(xiàn)在的蘇州吸塵器行業(yè)主要集中在中高端的代工業(yè)務(wù),低端/低價(jià)的業(yè)務(wù)珠江被浙江的企業(yè)搶走,蘇州的企業(yè)在這一塊已經(jīng)競(jìng)爭(zhēng)不過(guò)浙江的企業(yè)了.這類型的吸塵器為傳統(tǒng)臥式的吸塵器為主.
這里面的代表就是寧波海際電器,海際電器也因此在幾年之內(nèi)躋身吸塵器出口十大企業(yè).
現(xiàn)在:
一個(gè)公司產(chǎn)業(yè)在發(fā)展的過(guò)程中,往中高端更有利潤(rùn)的業(yè)務(wù)延伸是一個(gè)自然的現(xiàn)象.現(xiàn)在中高的業(yè)務(wù)代工基本上都在蘇州.這一類型的吸塵器以Upright為主(立式吸塵器)和帶水的吸塵器為主(俗稱水機(jī)),市場(chǎng)主要集中在北美,英國(guó),日本等.這種吸塵器由于市場(chǎng)特點(diǎn),集中度特別高,基本上只有幾個(gè)大品牌才能銷售此產(chǎn)品,導(dǎo)致小玩家難以進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng).
但是這一塊的業(yè)務(wù)情況同樣面臨著強(qiáng)烈的競(jìng)爭(zhēng).我們以行業(yè)中最大的幾個(gè)客戶來(lái)分析:
1.SharkNinja. 之前為萊克和科沃斯最大的出口客戶,被九陽(yáng)收購(gòu)之后,訂單開(kāi)始轉(zhuǎn)向?qū)幉ǜ患?卓力等,由于九陽(yáng)的總部在杭州,不排除后期把所有的代工業(yè)務(wù)都往浙江一帶轉(zhuǎn)移的可能性.
(參考閱讀Sharkninja收購(gòu)案)
2.Bissell.主要代工廠為跟蘇州愛(ài)普合資的誠(chéng)河電器和深圳偉創(chuàng)力.據(jù)說(shuō)Bissell在愛(ài)普的訂單量就有1個(gè)多億美金,但愛(ài)普也面臨著深圳偉創(chuàng)力的強(qiáng)力競(jìng)爭(zhēng).
3.TTI.電動(dòng)工具巨頭TTI目前是吸塵器行業(yè)重要的一個(gè)玩家.TTI的代工業(yè)務(wù)主要還是科沃斯,萊克,德昌,春菊等.但是由于TTI集團(tuán)在整體業(yè)務(wù)都高速發(fā)展的情況下,吸塵器業(yè)務(wù)卻下降了8.3%,所以TTI決定逐步淘汰帶線的吸塵器產(chǎn)品.
TTI近期已經(jīng)在蘇州辦事處裁了一批員工,對(duì)于有線吸塵器只是處于維持的局面.代表著行業(yè)發(fā)展方向的無(wú)線吸塵器則放到東莞自身工廠生產(chǎn).
4.法國(guó)賽博集團(tuán)(SEB集團(tuán)).目前SEB的主要吸塵器代工廠是蘇州愛(ài)普還其他浙江的一些工廠,據(jù)說(shuō)因?yàn)镾EB的銷量大增,愛(ài)普還專門為SEB新開(kāi)了幾條生產(chǎn)線.但是需要注意的是,SEB是國(guó)內(nèi)著名炊具企業(yè)蘇泊爾的控股公司,而清潔電器業(yè)務(wù)是SEB的主力業(yè)務(wù)之一,一旦蘇泊爾的吸塵器生產(chǎn)能力成熟,SEB把代工訂單交由蘇泊爾的可能性非常大.
5.飛利浦.主要代工廠為春菊,萊克等,但是飛利浦在嘉興興建了新的工廠"飛利浦(嘉興)健康科技有限公司",后續(xù)可能會(huì)把吸塵器的訂單轉(zhuǎn)移到嘉興工廠.
從以上幾個(gè)行業(yè)中最大客戶的現(xiàn)狀和動(dòng)作我們可以看出,雖然蘇州目前還在中高端的吸塵器代工地位還占有比較大的優(yōu)勢(shì),但這些優(yōu)勢(shì)可能隨著大客戶的轉(zhuǎn)移以及行業(yè)發(fā)展(轉(zhuǎn)向無(wú)線)逐漸減少.
未來(lái):
1.無(wú)線吸塵器
在帶線吸塵器時(shí)代,蘇州靠著技術(shù),工藝,產(chǎn)業(yè)鏈等優(yōu)勢(shì),牢牢的鞏固著自身的吸塵器中心的地位.但是到了無(wú)線吸塵器時(shí)代(可能在3-5年內(nèi)就會(huì)全面到來(lái)),蘇州企業(yè)在供應(yīng)鏈和技術(shù)方面優(yōu)勢(shì)就不是那么明顯.
無(wú)線吸塵器幾個(gè)主要的零件如:電池包,BMS,無(wú)刷電機(jī),電機(jī)控制器.這幾個(gè)核心零部件里,蘇州的幾個(gè)大廠并沒(méi)有絕對(duì)優(yōu)勢(shì),相反,有很多原先在廣東,上海等零件巨頭企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入這個(gè)行業(yè),這就變相的削弱了萊克,愛(ài)普,科沃斯等傳統(tǒng)大廠的技術(shù)優(yōu)勢(shì).讓這些大廠跟小廠處在同一起跑線上.
而行業(yè)大客戶如TTI為了加強(qiáng)自身的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力,選擇自己生產(chǎn)無(wú)線吸塵器,這無(wú)疑將大大的減少無(wú)線吸塵器的代工訂單數(shù)量.
在廣東地區(qū),由于TTI,百得,新寶,石頭科技等大公司在無(wú)線吸塵器崛起,將帶動(dòng)周邊整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí),可能會(huì)使無(wú)線吸塵器產(chǎn)業(yè)中心往廣東轉(zhuǎn)移.而一旦這個(gè)行業(yè)有利可圖,會(huì)有更多深圳的加工制造企業(yè)加入這個(gè)行業(yè),進(jìn)一步鞏固廣東在無(wú)線吸塵器產(chǎn)業(yè)鏈中的地位.
2.掃地機(jī)器人:
在掃地機(jī)器人這塊,科沃斯是絕對(duì)的行業(yè)龍頭,上市之后在資本市場(chǎng)也收到了好評(píng).但科沃斯有很大一部分的訂單是深圳智意代工生產(chǎn)的.
另外科沃斯同樣面臨著強(qiáng)悍的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的狙擊.小米生態(tài)鏈的企業(yè)石頭科技(米家和石頭品牌),在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上通過(guò)小米系的渠道和品牌影響力,在單品銷量上已經(jīng)達(dá)到30億了.近期推出的999的小瓦機(jī)器人則把隨機(jī)碰撞式的市場(chǎng)價(jià)格給釘死了.石頭科技的代工廠欣萬(wàn)達(dá)就在深圳.
在代工業(yè)務(wù)層面,深圳的智意,銀星,松騰,寶樂(lè)等公司一直是OEM代工業(yè)務(wù)的主力.IRobot的代工廠建溢寶和捷普電子也都在廣東地區(qū).
掃地機(jī)器人的核心如VSLAM和地圖算法需要大量的互聯(lián)網(wǎng)算法人才,在人才密度上來(lái)說(shuō),蘇州無(wú)法如深圳一樣提供大量的互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)算法人才.而這一塊可能會(huì)是掃地機(jī)器人產(chǎn)業(yè)展的關(guān)鍵.如石頭科技的老板昌敬就是百度百度地圖負(fù)責(zé)人,在地圖算法上很有研究.傳說(shuō)他弄出了一個(gè)Demo之后就搞定了小米的投資.
雖然科沃斯在行業(yè)里的地位在短期之內(nèi)無(wú)法被改變,但是從以上可以推測(cè)出,以后掃地機(jī)器人的產(chǎn)業(yè)群大概率會(huì)集中在深圳一帶.
簡(jiǎn)單總結(jié):
1.低端業(yè)務(wù)逐漸被浙江的企業(yè)占領(lǐng).這個(gè)是一個(gè)普遍現(xiàn)象,一旦浙江的企業(yè)進(jìn)入某個(gè)行業(yè)之后,靠著各種降本方法,這個(gè)行業(yè)的低端產(chǎn)品總是會(huì)被浙江的企業(yè)占領(lǐng).
2.中高端業(yè)務(wù)逐漸減少,而且面臨激烈的競(jìng)爭(zhēng),產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移明顯.
3.代表著未來(lái)趨勢(shì)的無(wú)線吸塵器蘇州跟其他地區(qū)處于同一起跑線,有線吸塵器時(shí)代的輝煌甚至成為新時(shí)代的阻礙.
4.蘇州智能掃地機(jī)器人只有科沃斯一家龍頭企業(yè),產(chǎn)業(yè)中心事實(shí)上已經(jīng)在深圳了.
在接下來(lái)的幾年里,以下企業(yè)可能是行業(yè)中最大的變數(shù):
1.九陽(yáng)電器.在收購(gòu)了SharkNinja之后,手握著SharkNinja幾十億的代工訂單,九陽(yáng)有能力扶植起一家/幾家新的吸塵器代工巨頭.
2.廣東新寶電器.新寶電器也是國(guó)內(nèi)小家電巨頭,一年銷售額已經(jīng)達(dá)到80多億了.這幾年在廣東和安徽的工廠投入大量的資金,在2017年也成為前十的吸塵器生產(chǎn)企業(yè).更為厲害的,新寶電器在無(wú)線吸塵器已經(jīng)布局了幾年,無(wú)線吸塵器產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到2-300萬(wàn)臺(tái)了(銷售額在13億左右).在無(wú)線吸塵器卡位戰(zhàn)中已經(jīng)有了一些優(yōu)勢(shì).
3.美的清潔電器.美的集團(tuán)的強(qiáng)大在于集團(tuán)協(xié)同作戰(zhàn)能力.比如聽(tīng)說(shuō)美的在推廣Eureka和東芝品牌時(shí)候,就會(huì)要求客戶銷售這兩個(gè)品牌產(chǎn)品,否則美的的微波爐就不賣給客戶.美的如果能成功的推廣Eureka和東芝品牌,將會(huì)成為這個(gè)行業(yè)的領(lǐng)頭企業(yè).
4.富佳電器.富佳電器是九陽(yáng)--SharkNinja收購(gòu)案中最大的受益者,據(jù)說(shuō)由于Shark項(xiàng)目的轉(zhuǎn)移,目前訂單生產(chǎn)已經(jīng)忙不過(guò)來(lái)了,也收益與此次巨頭訂單轉(zhuǎn)移,可能會(huì)在2年內(nèi)迅速崛起.
5.浙江卓力電器集團(tuán)有限公司.蒸汽熨斗代工巨頭浙江卓力近年在吸塵器事業(yè)部發(fā)力也很猛,借著Shark收購(gòu)事宜,也趁機(jī)拿下了一些Shark的轉(zhuǎn)移訂單.另外據(jù)說(shuō)TTI等也在合作了.
6.石頭科技.石頭科技在小米生態(tài)鏈企業(yè)內(nèi)部也絕對(duì)是一個(gè)明星企業(yè),從單品突破,創(chuàng)造了各項(xiàng)記錄.在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)是科沃斯最大的心頭大患.一旦石頭科技的無(wú)線手持吸塵器出來(lái)之后,傳統(tǒng)企業(yè)將會(huì)再次面臨沉重的打擊.
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